復活した大魔王『アンサー』による全人類への攻撃。
その強大な力の前にはかつて古代錬金術文明もほぼ完敗しており、現在の人類の力では到底抗うことは不可能かに思われた。
しかし、古代錬金術文明はアンサーに対抗する手段を残していた。
──３賢者の『後継者』による封印術である。

なんとか『後継者』をふたり見つけ出すことはできたが、大魔王側の大攻勢を受けてしまう、
その中でアンサーの配下となって動くシン・マルクにより、カレンを奪われ、心を折られてしまった勇者ユーキ。
無理矢理勇者としての務めを果たしていた反動か、その落ち込み様はひどかったが、シャドの叱咤によりカレン救出を目指そうと奮起。再びその手に聖剣を握る。
さらわれたカレン救出に動く中、冒険者たちはマルクのホムンクルス工場を発見。
破壊すればシン・マルクの復活はなくなるが、当然敵の反撃も激しい。
なんとか激戦を制し、ホムンクルス工場の破壊に成功。
同時に捕らわれていたカレンの救出にも成功。
さらには彼女が最後の『後継者』であることも判明。
こうして反撃の手段が整ったところで凶報が入る。
──機能を停止させていたアンサーの復活である。

最終決戦に挑もうとする冒険者たち。
そんな時、意外な人物が姿を見せ、敵の最大戦力となっている魔王国女王ダーシャへの対抗策を提案してきた……

果たして冒険者たちは大魔王に打ち勝つことはできるのだろうか……？